1. Настройка единиц измерения.
2. Настройка справочников работ, материалов, комплектующих и затрат.
3. Настройка лимитированных расходов.
4. Настройка вводных данных.
Перед настройкой справочников необходимо настроить справочники единиц измерения.
Доступ к настройкам единиц измерения
Главное меню -> [Справочники] -> [Ед.изм. материалов]
Главное меню -> [Справочники] -> [Ед.изм. работ]
Главное меню -> [Справочники] -> [Ед.изм. комплектующих]
Главное меню -> [Справочники] -> [Ед.изм. затрат]
Допускаются любые единицы измерения, например для материалов - банка, рулон, канистра и прочее. Но надо помнить, что Вы должны указать стоимость за эту единицу измерения и, самое главное, при настройке формул расчета в наборах, необходимо указать расход в этих единицах измерения. Например, для рулона Вы должны указать расход не в кв.м материала, а в долях рулона. По факту это будет доля в процентах, расход=0,03 будет означать 3% от рулона. Если в рулоне 50 пог.м, это будет 1,5 пог.м независимо от ширины.
Доступ к настройкам справочника материалов Главное меню -> [Справочники] -> [Материалы]
Доступ к настройкам справочника комплектующих Главное меню -> [Справочники] -> [Комплектующие]
Материалы и комплектующие по сути одно и то же. Отличие в расчетах и в способе вывода на печать. Материалы при расчете конечной стоимости будут умножены на коэффициенты указанные для элемента, конструкции и всего проекта. Для комплектующих все коэфффициенты будут равны 1, кроме коэффициента указанного в таблице набора, то есть - элемента. Иными словами, комплектующие - это материалы не участвующие в формировании наценок. Например, комплектация двери замком и ручками, или установка мойки в кухонный набор. Если включить это в смету как обычный материал, то получится необоснованное завышение цены вследствии применения коэффициентов.
Второй отличительный момент. При создании коммерческого предложения в Excel, комплектующие будут выведены в изделии отдельным списком. Это необходимо для информирования заказчика о комплектации изделия.
Доступ к настройкам справочника комплектующих Главное меню -> [Справочники] -> [Работы]
Доступ к настройкам справочника комплектующих Главное меню -> [Справочники] -> [Затраты]
Материалы, работы, затраты и комплектующие редактируются одинаково.

Для добавления необходимо заполнить последнюю пустую строку в таблице. Ввод новой позиции материала необходимо начинать с артикула. Артикул должен быть уникальным также и для работ, затрат и наборов. Если введеный артикул совпадает с уже имеющимся, то будет сообщение об ошибке.
Удаление строки - клавишей [Delete] или нажать ПКМ, выбрать пункт [Удалить].
Столбцы "Наименование", "По прайсу"(цена по прайсу поставщика) редактируются непосредственно вводом в ячейку.
Остальные столбцы редактируются путем выбора пункта из выпадающего списка.
Удаление.
Для сохранения уже расчитанных смет предусмотрено два варианта удаления материалов/работ/затрат/комплектующих.
1. Установка флажка в столбце "Удалено" в таблице настроек. При таком способе строка останется в базе, но при создании новых наборов и при составлении сметы эта строка не будет появлятся в списке и ее нельзя будет добавить в смету или набор. Но во всех старых наборах и сметах она останется и нужно составить новые наборы, поднаборы и шаблоны.
2. Полное удаление строки из базы.
Удаление происходит во всех местоположениях этой строки, кроме уже созданных заказов. Материал будет удален также из шаблонов и из наборов. То же самое будет при изменении артикула. Фактически изменение артикула означает удаление материала и создание нового, замена артикула произойдет везде кроме готовых смет. При изменении наименования, ед.измерения или цены материала, также произойдут изменения в шаблонах, наборах и наборах заказов, а в смете останутся старые значения.
Внимание! Если после полного удаления строки нажать пересчет в проекте, то удаленная строка пропадет из расчета. Чтобы не потерять данные используйте первый способ удаления.
Для удобного поиска нужной позиции можно разложить по группам и подгруппам.

Группы и подгруппы можно переименовывать, создавать и удалять в процессе настройки.
Для добавления новой группы или подгруппы нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом окне введите наименование группы/подгруппы.
Для переименования группы или подгруппы нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом окне введите новое наименование группы/подгруппы.
Для удаления группы или подгруппы выбирите в выпадающем списке нужную группу или подгруппу и нажмите кнопку
. При удалении группы удаляются и соответствующие подгруппы. При удалении подгруппы удаляется только подгруппа. В списке материалов удаляется только принадлежность к группе/подгруппе, сами матералы останутся.
Присвоение группы в справочнике материалов и комплектующих влияет на отображение фильтрованного списка материалов на вкладке выбора материалов при настроке наборов и при формировании сметы. Если материалу не присвоена группа/подгруппа, то материал будет отображатся в списке пункта "Все" в дереве групп/подгрупп. Ниже показан скриншот как выглядит дерево групп/подгрупп для материалов при создании набора. Применение такого древовидного фильтра облегчает поиск материала в большом списке.

Рис3. Отображение дерева групп/подгрупп материалов при заполнении проекта.
При закупке материалов у поставщиков с ценами, привязанными к валюте, можно установить закупочную стоимость в соответствующей валюте в столбце "По прайсу". В столбце "Вал." необходимо указать валюту, а в столбце "Цена" программа автоматически пересчитает согласно курсу валюты указанному во фрейме "Курс валюты".
В процессе эксплуатации программы курс валют необходимо корректировать. Для этого необходимо ввести нужный курс в рублях в ячейку соответствующей валюты и нажать кнопку пересчитать.

Рис4. Фрейм настройки курса валют.
Для компенсации инфляции или предполагаемых подорожаний предусмотрены два варианта пересчета рублевых цен в процентах.
1. Временный пересчет. Укажите процент удорожания и нажмите кнопку "Пересчитать". Цены в столбце "По прайсу" останутся, а в стобце "Цена" будут пересчитаны. Позже процент можно изменить или установить в 0 и снова пересчитать от исходной цены из прайса.
2. Перерасчет цен прайса. Укажите процент удорожания и нажмите кнопку "В прайс". Цены в столбце "По прайсу" будут пересчитаны без возможности отката.
3. Лимитированные расходы.
Лимитированные расходы в смете — это затраты, не входящие в прямые расценки работ, но необходимые для реализации проекта. К ним относятся, например: временные здания, зимнее удорожание, непредвиденные расходы, командировки и прочее.
Скидки также можно вписать в лимитированные расходы.
Главное меню -> [Справочники] -> [Лимитированные расходы]
Добавить строку с названием.

Рис5. Настройка лимитированных расходов.
Вводные данные это переменные значения, которые можно использовать при расчете. Их можно использовать для расчета размеров, количества и маркера элементов, а так же объемов материалов, работ, затрат и комплектующих.
Для добавления необходимо заполнить последнюю пустую строку в таблице. Старайтесь придумать обозначение как можно короче, чтобы было удобно использовать в формулах. Нельзя использовать зарезервированные обозначения. К ним относятся H, B, L, K, Q и M.
H, B, L - размеры элементов
K, Q - количество конструкций и количество элементов в конструкции.
M - маркер элемента.

Рис6. Настройка настройка списка вводных данных.