Пошаговое создание сметы.

Запускаем программу.

В основном меню [Смета] -> [Создать смету]

Программа создаст учетную строку сметы и откроет окно редактирования данных и параметров сметы.

Заполняем необходимые данные объекта и заказчика.

В панели "Параметры расчета сметы" указываем коэффициенты накрутки на всю смету. Если используете метод расчета от материалов с коэффициентом, то здесь нужно проставить все коэффициенты в 1. Если программа настроена на расчет всех материалов и затрат, то эти коэффициенты определяют фактически вашу чистую прибыль. Если Вы используете промежуточные настройки, то коэффициенты надо подбирать индивидуально.

В панели "По умолчанию для изделия" указываются коэффициенты по умолчанию, которые будут использованы при создании изделия.

Для деталей, при создании, будут установленны коэффициенты 1. 

Все коэфффициенты в последствии можно свободно менять прямо в окне редактирования сметы.

В "Примечание" можно записать особые условия и пожелания заказчика, что бы не забыть или для информирования других сотрудников.

Таблица "Лимитированные расходы" включает в себя дополнительные наценки, оплату услуг, дополнительных работ и скидку. Это могут быть расходы на доставку заказа на объект, монтаж, проект, услуги дизайнера и прочее. Список лимитированных расходов вы можете создать самостоятельно. Здесь в списке вы можете выбрать вариант расчета. Это может быть % от стоимости заказа или фиксированная сумма в рублях. Список можно редактировать и дополнять позже.

При нажатии кнопки "В дефектовку" переходим в окно непосредственного редактирования сметы.

Это основное окно редактирования сметы, где Вы можете добавлять изделия и детали, а также редактировать размеры, количества идругие параметры.

Обозначения:

1. Дерево изделий и деталей. Содержит список изделий и деталей изделия в смете. Для удобства просмотра и доступа список деталей в изделии можно скрыть. Через основное меню "Изделие" и "Деталь" можно добавлять, удалять и копировать. Изделие целиком можно сохранить как шаблон. После сохранения изделие может вставлятся в смету, останется только изменить размеры деталей и количество изделий и деталей. 

2. Панель редактирования размеров, количества и коэффициентов. Кнопка "Пересчитать" запускает пересчет в зависимости от выбранного элемента. Если курсор в корне дерева изделий и деталей, то будет пересчитана вся смета, если курсор на изделии, то изделие, и если на детали, то деталь. "Галочка" деталировка определяет способ вывода изделия в "Коммерческом предложении". Если деталировка включена, то в коммерческом предложении будут выведены в таблицу детали с указанием количества, цены и общей стоимости. Такой вывод нужен, например, для лестницы, где клиенту интересно знать формирование цены. А вот для дверей, клиенту совершенно не нужны "стояки", "импосты", "филенки", ему интересна сама дверь и чем она укомплектована. О комплектующих можно прочитать здесь.

3. Таблица параметров. Параметры настраиваются при создании наборов для вставки. Параметры управляют выбором материалов, комплектующих, расходов и работ из наборов и позволяют быстро пересчитать изделие по обстоятельствам, обычно клиенты интересуются: "А сколько будет стоить из бука? А сколько из дуба? А сколько будет стоить дверь, если с уплотнителем?". Всем знакома такая ситуация. Параметры и их значения выводятся на печать коммерческого предложения и поэтому параметры могут нести просто информацию, например, дверь правая/левая, а применяемые петли - универсальные.

4. Итоговые суммы по себестоимости и суммам с учетом коэффициентов. В итогах только суммы по смете без учета НДС и лимитированных расходов.

5. Таблица вставленных наборов, материалов, работ, затрат и комплектующих. В этой таблице можно изменять только количество. Вставка в таблицу осуществляется путем двойного щелчка по строке в таблице на панели 7.

6. Дерево групп/подгрупп наборов, материалов, работ, затрат, комплектующих и шаблонов. Облегчает поиск нужной позиции в таблице. При выборе группы или подгруппы происходит перезагрузка списка с примененем фильтра по выбранной группе/подгруппе, что значительно сокращает список поиска. Группы подгруппы редактируются при настройке справочников.

7. Список наборов, материалов, работ, затрат,комплектующих и шаблонов. Содержание списка зависит от нажатой выше кнопки типа списка и выбора в дереве групп/подгрупп.

Последовательность действий для ускорения процесса такая:

- создаем изделие путем выбора "Изделие" -> "Добавить изделие";
- редактируем наименование и указываем количество изделий;
- вставляем, если необходимо наборы, материалы, работы, затраты, комплектующие двойным нажатием в панели 7;
- редактируем, если необходимо, количество в таблице 5;
- выбираем на панели 3 параметры и их значения;
- добавляем в изделие деталь путем выбора "Деталь" -> "Добавить деталь";
- редактируем наименование, размеры и количество;
- вставляем наборы, материалы, работы, затраты, комплектующие двойным нажатием в панели 7;
- редактируем, если необходимо, количество в таблице 5;
- изменить коэффициенты на всех уровнях, если необходимо.

При вставке набора, материала, работы, затрат или комплектующего в смету сразу происходит расчет и добавление в спецификацию заказа. Если изменить размеры детали после вставки строк в таблицу 5, то необходимо пересчитать деталь. Если изменения произошли во всех деталях, то быстрее пересчитать все изделие сразу после всех изменений. Пересчитывать изделие необходимо и при изменении в параметрах. Если вы меняли количество только в таблице 5, то быстрее пересчитать деталь. При изменении количества изделий и деталей, а так же при изменении коэффициентов - пересчет не требуется.

После создания всех изделий и добавления в них всех деталей, смета готова и можно создать коммерческое предложение или другой необходимый документ в меню "Печать".